1. autokata tudáscentrum
  2. Ügyintézés és autokata funkciók 💻🚀

Új szűrési lehetőségek az ügyfelek menüpont alatt

Avatar
Raffai Fanni
  • Frissítve
Az autokatában 2021. júliusától érhető el a partnerek/vevők kategorizálása funkció. Az új típusú 40 %-os adókalkulátorunk egyik legfontosabb eleme közé tartozik, hogy az ügyfeled/vevőd a megfelelő kategóriát kapja meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan tudjátok ezeket az adatokat leszűrni!

❓Hogyan is működik?

Az autokata felületére belépve a Ügyfelek menüpontra kattintva megjelenik az összes ügyfelünk, amit a számlázó programmal vagy manuális töltöttünk fel. Fontos, hogy lehet lépni az évek között. A képen látható 2021-as évre vonatkozó ügyfelek kerültek áttekintésre.

A piros nyilakat követve eljutunk a Szűrőhöz.

u_gyfelek_menu_pont_alatt.png

Ha rákattintunk, akkor a következő képet fogjuk látni:

szu_ro__lenyita_sa.png

Itt tudunk választani, a különleges szűrők közül. A legelső a partner típusa, ami lehet Magánszemély, Nem magánszemély és nincs megadva.

Továbbá új szűrő az Ország kategória is. Itt tudunk választani Magyar és a külföldi ország között.

szu_ro__lenyita_sa.png

Ha kiválasztjuk a Magánszemély lehetőséget, akkor a következő szűrést fogjuk látni:

Ke_pernyo_foto__2021-07-06_-_13.46.41.png

Csak azok az ügyfelek fognak megjelenni, akik az adatok alapján Magánszemélynek minősülnek.


Hasznos volt ez a cikk?
3/3 szavazó hasznosnak találta ezt
Készítsd velünk záróbevallásod!
Regisztrálok
További infó

Cikkeink folyamatosan frissülnek, de nem minősülnek adótanácsadásnak!

A tartalmat a Riport Applications és a Meyer & Levinson szolgáltatja.

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.

Közösség
Facebook csoportunkban azt kérdezel, amit csak akarsz, sosem kapsz majd olyan kommentet, hogy "a könyvelőd mit mondott?" Itt beszámolunk a katázással kapcsolatos aktualitásokról, változásokról.
Csatlakozom
Egyedi problémád van?
Az autokata ügyfeleként szakmai ügyfélszolgálatunk, profi tanácsadóink, könyvelőink, jogászaink segítenek neked! Válaszok gyorsan, hogy érezd, nem vagy egyedül!
Kérdezek TŐLE!
Chatelj a matracos hölggyel!
Még nem katázol? Vagy útmutatót adnál ismerősödnek, aki most vágna bele? Az autokata chatbotja, a matracos hölgy már a vállalkozás indítása előtt segít a kétes kérdésekben!
Chatelek