Ügyfelek kategorizálása az autokatában

3 fontos tényező van a 40 %-os adószámításnál:

✔️Ha mindezek helyesen szerepelnek a rendszerben, akkor a kata keretszámítás, a 40 %-os adókalkuláció helyes lesz. 

🚀Az autokatában az "Ügyfelek" menüpont alatt tudod áttekinteni, hogy a rendszer automatikusan milyen kategóriát rendelt a vevőidhez. Próbáltunk egy olyan feltételrendszert megalkotni a háttérben, hogy a lehető legkevesebbet hibázzon a robot. Azonban arra kérünk, hogy az Ügyfelek menüpont alatt ellenőrizd a partnereid kategóriáit. Amennyiben rendellenességet tapasztalsz, akkor pedig vedd fel velünk a kapcsolatot (konyveles@autokata.hu) és már javítjuk is. (Később te magad is bármikor átkattinthatod a kategóriákat, ezzel kapcsolatos fejlesztés várható 1-2 hónapon belül).

Az alábbi kategóriákat különböztetjük meg tehát az egyes ügyfeleknél: 

Ezeket fogjuk sorra venni az alábbiakban: 

👥PARTNER TÍPUSA:

A partner típusa oszlopban kétféle kategóriát különböztetünk meg: magánszemély || nem magánszemély. 

• "Nem magánszemély" kategóriát kell kapnia az ügyfélnek, ha az új típusú 40 %-os adófizetés kapcsán érintett (akár belföldi, akár külföldi partnerről van szó). Ide tartoznak a következő entitások: jogi személy, vállalkozás, egyéb szervezet, cég stb.
  
  
• "Magánszemély" kategória: ide tartoznak azok az ügyfelek, akik magánszemélyek, ezért a tőlük származó bevételt nem terheli az új típusú 40 %-os adó. "Magánszemély" kategóriát kell kapnia annak az ügyfélnek is, aki kivételnek számít, és vele kapcsolatban nem kell 40 %-os adót számítani. A kivételekről itt olvashatsz. Ha számlázol olyan partnernek, amelyik kivételnek számít, írj nekünk és beállítjuk neked, hogy helyes legyen minden kalkuláció és feleslegesen ne számítsunk 40 %-os adót.

🏳️ORSZÁG KATEGÓRIA: külföldi/magyar

Ezt annyira nem is részletezzük, mert egyértelmű a megnevezéséből is. Az autokata megpróbálja kitalálni a számlaadatokból, hogy a partnered magyar/külföldi. Ha az Ügyfelek menüpont -> ország kategória oszlopában helytelen információt látsz, akkor írj nekünk és segítünk, módosítjuk (konyveles@autokata.hu).

Az ország kategória is rendkívül lényeges az új típusú 40 %-os adókalkulátorunk helyes működéséhez. Ezért kérlek, mindenképp ellenőrizd ezt az oszlopot időnként az Ügyfelek menüpont alatt.

🔗KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS KATEGÓRIA: 

Amennyiben valamely partnereddel kapcsolt vállalkozási viszonyban állsz, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot (konyveles@autokata.hu) és beállítjuk a partnernél ezt a státuszt, így a 40 %-os adókalkuláció is rendben lesz.

❗Figyelem! Az autokata működése szempontjából nagyon fontos, hogy a számláid fizetettségét pontosan és naprakészen jelezd a Számlázódban. További infók itt.

➕TIPP: ÚJ SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEK: 

Az Ügyfelek menüpont alatt bevezettünk új szűrési lehetőségeket, így könnyedén áttekintheted, hogy milyen ügyfeleid kerültek az egyes kategóriákba. Ha valami nincs rendben vedd fel velünk a kapcsolatot és segítünk, amilyen gyorsan csak tudunk. :)