1. autokata tudáscentrum
  2. Bevételek importálása az autokatába

Kitöltési útmutató kézi számlázás esetén

Avatar
Kohulák Dominika | autokata
  • Frissítve
Ebben a cikkben arról olvashatsz, hogy miként tudod importálni az autokatába a kézi számlázás által szerzett bevételeidet. Ehhez tulajdonképpen egy excel mintafájl-t kell kitöltened és feltöltened az autokata felületére. Az excel mintafájl kötelező tartalmi elemeit a cikkben pirossal jelöltük, ezeket mindenképpen töltsd ki. Amennyiben a többi adat is szerepel a számládon, akkor kérjük, azt is írd be a mintafájlba. Szeretnénk felhívni a figyelmed arra, hogy ha letöltesz egy mintafájlt, akkor abba vezetheted az összes további bevételed, tehát nem kell mindig új fájlt letölteni! Egyszer letöltöd és abba vezeted a különféle bevételeidet, majd ezt bármikor feltöltheted az autokata felületére.

Első lépésként az autokata felületén kattints az új ügy indítása menüpontra, majd válaszd ki a Nyitó adatok, nyugták, egyéb árbevételek importja ügytípust. Ezt követően olvasd el figyelmesen a tudnivalókat, és kattints az indítás gombra. A "Feltöltés" résznél letölthető az excel mintafájl. Kizárólag ezt a formátumot fogja elfogadni az autokata, tehát mindenképpen ezt töltsd vissza! Amennyiben megnyitod az excelt, akkor alul láthatod az egyes munkalapokat, itt válaszd ki a számla munkalapot, és már kezdheted is a kitöltést. Az excelben találni fogsz teszt sorokat, ezeket mindenképpen töröld ki, csak segítségképp vannak ott. 

A következőkben felsoroljuk a kitöltendő mezőket és rövid kis információkat róluk: 
  • Számlaszám: a számla sorszáma, amely a számlát azonosítja
  • Keltezés: a számla kibocsátásának dátuma
  • Teljesítés: A teljesítés ideje meghatározható határnap vagy határidő tűzésével (eltérhet a számla keltétől)
  • Fizetési határidő

Vevőre vonatkozó adatok:

  • Vevő neve: pl.: XY Kft.
  • Vevő országa
  • Vevő adószáma: opcionálisan kitöltendő mező
  • Vevő címe: Alapvetően a vevő adószáma és címe sem kötelező elem az autokata minta fájlban, ugyanakkor előnyös, ha megadod, mivel a kata bevallásban is szerepeltetned kell, amennyiben az adott vevőtől 1 millió forint feletti bevételt szereztél.

A számla összege: 

  • Nettó ár
  • ÁFA tartalom: amennyiben alanyi adómentes adózó vagy, akkor főszabály szerint 0. 
  • Bruttó ár
  • Valuta/Deviza
  • Árfolyam: Ha forintban van meghatározva az összeg, akkor az árfolyam oszlophoz 1-est írj. Ha nem forintban számláztál, akkor pedig az adott napi árfolyamot írd be. 

Sztornózás esetén kitöltendő: (ha az adott számlát nem sztornóztad, akkor ezeket a mezőket hagyd üresen) 

  • Sztornózni kívánt számla száma
  • Sztornózó: amennyiben sztornó számlát állítasz ki ide írd be, hogy IGAZ az összeget pedig mínusz előjellel jelöld, valamint a sztornózni kívánt számla számát is írd be a megfelelő oszlopba.
  • Sztornózott: jelölnöd kell, hogy egy korábban feltöltött számládat sztornózod! Írd be a sztornózni kívánt számla sorába a sztornózott oszlopba, hogy IGAZ!

Kifizetések:
A minta excel tábla utolsó oszlopaiban jelölheted a kifizetések összegét és dátumát. Amennyiben egy összegben került kifizetésre, akkor az első mezőbe írd az összeget és a dátumot. A dátumot a kifizetés oszlopba írd, míg a kifizetett összeget a fizetett megnevezésű oszlopban tudod jelölni. Ha nem egy összegben került kifizetésre, akkor a következő (kifizetés2, fizetett2 stb.) oszlopokban vezetheted a kifizetések dátumát és összegét.

Ha forint a számlázott összeg, akkor a kifizetéskori árfolyam oszlopba 1-est írj. Amennyiben nem forintban számláztál, akkor pedig a kiegyenlítés napján irányadó MNB deviza-árfolyamot add meg. 

Utolsó lépések:

Ha sikerült kitölteni az adatokat, akkor mentsd le, majd töltsd fel az autokatába. Sikeres feltöltés esetén láthatod az importált számlák nettó összegét. Ezt nézd át, ha minden adat megfelelő, akkor kattinthatsz a tovább gombra és kész is. Végül a számlák menüpont alatt ellenőrizheted az új importált bevételeidet. Egyébként a bevételi nyilvántartásod is ki fog egészülni az importált bevételekkel, tehát teljes körű és naprakész lesz, amit az autokatából bármikor letölthetsz.


Hasznos volt a cikk?
18/18 hasznosnak találta
MÉG NEM AUTOKATÁZOL?
Regisztrálok
MIÉRT AUTOKATÁZZAK?

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzések

0 megjegyzés

Kérjük, Belépés után hagyjon megjegyzést.

Közösség
Facebook csoportunkban azt kérdezel, amit csak akarsz, sosem kapsz majd olyan kommentet, hogy "a könyvelőd mit mondott?" Itt beszámolunk a katázással kapcsolatos aktualitásokról, változásokról.
Csatlakozom
Egyedi problémád van?
Az autokata ügyfeleként szakmai ügyfélszolgálatunk, profi tanácsadóink, könyvelőink, jogászaink segítenek neked! Válaszok gyorsan, hogy érezd, nem vagy egyedül!
Kérdezek TŐLE!
Chatelj a matracos hölggyel!
Még nem katázol? Vagy útmutatót adnál ismerősödnek, aki most vágna bele? Az autokata chatbotja, a matracos hölgy már a vállalkozás indítása előtt segít a kétes kérdésekben!
Chatelek