Szeretnénk felhívni a figyelmed arra, hogy ha letöltesz egy mintafájlt, akkor abba vezetheted az összes további bevételed, tehát nem kell mindig új fájlt letölteni! Egyszer letöltöd és abba vezeted a különféle bevételeidet, majd ezt bármikor feltöltheted az autokata felületére.
- Számlaszám: a számla sorszáma, amely a számlát azonosítja
- Keltezés: a számla kibocsátásának dátuma
- Teljesítés: A teljesítés ideje meghatározható határnap vagy határidő tűzésével (eltérhet a számla keltétől)
- Fizetési határidő
Vevőre vonatkozó adatok:
- Vevő neve: pl.: XY Kft.
- Vevő országa
- Vevő adószáma: opcionálisan kitöltendő mező
- Vevő címe: Alapvetően a vevő adószáma és címe sem kötelező elem az autokata minta fájlban, ugyanakkor előnyös, ha megadod, mivel a kata bevallásban is szerepeltetned kell, amennyiben az adott vevőtől 1 millió forint feletti bevételt szereztél.
A számla összege:
- Nettó ár
- ÁFA tartalom: amennyiben alanyi adómentes adózó vagy, akkor főszabály szerint 0.
- Bruttó ár
- Valuta/Deviza
- Árfolyam: Ha forintban van meghatározva az összeg, akkor az árfolyam oszlophoz 1-est írj. Ha nem forintban számláztál, akkor pedig az adott napi árfolyamot írd be.
Sztornózás esetén kitöltendő: (ha az adott számlát nem sztornóztad, akkor ezeket a mezőket hagyd üresen)
- Sztornózni kívánt számla száma
- Sztornózó: amennyiben sztornó számlát állítasz ki ide írd be, hogy IGAZ, az összeget pedig mínusz előjellel jelöld, valamint a sztornózni kívánt számla számát is írd be a megfelelő oszlopba.
- Sztornózott: jelölnöd kell, hogy egy korábban feltöltött számládat sztornózod! Írd be a sztornózni kívánt számla sorába a sztornózott oszlopba, hogy IGAZ!
Kifizetések:
A minta excel tábla utolsó oszlopaiban jelölheted a kifizetések dátumát és összegét.
Amennyiben egy összegben került kifizetésre, akkor az első mezőbe írd az összeget és a dátumot. A dátumot a kifizetés oszlopba írd, a kifizetett összeget pedig a fizetett megnevezésű oszlopban kell jelölnöd.
Ha nem egy összegben került kifizetésre, akkor a következő (kifizetés2, fizetett2 stb.) oszlopokban vezetheted a kifizetések dátumát és összegét.
Ha forint a számlázott összeg, akkor a kifizetéskori árfolyam oszlopba 1-est írj. Amennyiben nem forintban számláztál, akkor pedig a kiegyenlítés napján irányadó MNB deviza-árfolyamot add meg.
Ha sikerült kitölteni az adatokat, akkor mentsd le, majd töltsd fel az autokatába. Sikeres feltöltés esetén láthatod az importált számlák nettó összegét. Ezt nézd át, ha minden adat megfelelő, akkor kattinthatsz a tovább gombra és kész is. Végül a számlák menüpont alatt ellenőrizheted az új importált bevételeidet. Egyébként a bevételi nyilvántartásod is ki fog egészülni az importált bevételekkel, tehát teljes körű és naprakész lesz, amit az autokatából bármikor letölthetsz.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Kérjük, Belépés után hagyjon megjegyzést.